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智能投顾平台

以现代资产组合理论为基础,考察个人投资者风险偏好与投资理财预期目标,充分利用移动互联和量化投资技术,对时事要闻、研究报告、宏观、行业数据解析、用户行为分析等信息资讯归类整理,通过回溯、比较、分析进行后台大数据处理,挖掘数据内在联系,并与用户体验友好型界面有机融合,为投资者提供多元化的投资理财服务选择,实现科学决策。

特点:
数据可靠:所有数据模型均为专业独立研究成果,更符合投资者需求;
智能推荐:据用户个体调研分析,提供智能投资建议推荐;
循序渐进:从在线投资建议回复向资产智能托管过渡。

投资顾问一对一个性化服务

凭借专业投资顾问团队服务经验积累,通过互联网、移动终端技术平台,面向高净值投资者提供专属、易参考、可操作的一对一个性化证券投资顾问服务,将及时的证券资讯、市场数据、策略分析、股票组合、投资建议等传达给投资者,并利用独立专业的研究判断,帮助投资者规避风险,抓住机会,悦享投资。

特点:
专属顾问:为投资者提供专属服务;
量身定制:据客户自身风险承受能力与投资理财偏好提供个性化服务;
面对面服务:除在线一对一沟通外,更可为高净值投资者提供面对面咨询。

财经节目

定位于投资者教育服务,通过对影响中国证券市场发展的人物及事件的深度剖析、对比、推演,管窥经济发展全局,既向中国资本市场的发展建言,也面向普通投资者提供服务。

特点:
通俗亲民:贴近百姓生活,将枯燥复杂的经济事件用通俗易懂的方式表达;
友好直观:图文、音、视频多种方式呈现,给投资者良好体验和直观感受。

投资管理IT解决方案

面向投资管理人提供的IT解决方案,可对投资项目进行全过程管理,线上线下相结合,提高管理效率和可追溯性,同时能够展示具体项目的完整决策过程,覆盖项目投前、投中、投后管理,实现项目推进过程清晰可控。

特点:
信息标准化:对企业的核心流程及业务进行完整梳理,通过工作流程和标准表单模板,实现项目基础信息标准化,以及对投资业务人员全过程的管理和支持;
项目可视化:建立全面的基金信息管理和投资人信息库,管理基金募集过程,实时展现基金所投项目状态,针对投资人重要日期进行提醒;
支持智能化:完善的权限管理和多级安全机制,不断丰富的知识文档库,将所有文档电子化管理,按不同的权限控制文档的查看、下载,并支持文档按照项目、关键字等多维度条件进行查询,并可根据项目智能生成相关基础文档。

投资顾问客户管理系统

面向投顾服务提供者,围绕客户服务这个中心,通过整合移动互联网技术、投研资讯、客户关系管理等要素,构建出高效的投资顾问客户服务营销管理系统,可极大提升营销效率,改善服务品质,深挖客户价值;
投资顾问以此实现客户服务个性化,投顾服务机构籍此实现对投资顾问的考评和管理,并推升客户挖掘和服务效能。

特点:
流程预置:投资顾问服务流程经实战检验不断优化,通过技术的有效结合做了初步预置,投顾服务机构可以此为基础,直接使用或微调即可应用;
智能提醒:通过对客户基础数据的分析和挖掘,智能提示投资顾问服务重点,使投顾面向投资顾问的个性化营销与服务能够做到有的放矢;
决策科学:投资顾问及投顾服务机构作为客户及内部管理者,可通过客户管理报表、绩效报表、产品服务报表等,充分掌握客户管理现状,实现服务、管理的有效决策。

投资风险控制系统

面向机构投资者、企业财务部门的集成式决策支持工具,为风险管理负责人、投资公司、投资组合管理者制定风险预知的业务决策,并提供实时投资风险控制与分析。

特点:
投前风险模拟分析:模拟真实市场环境下的风险分析,检验投资组合的各种限额指标和基准指标,根据市场信息及时调整投资组合中具体投资产品(金融工具)的头寸,提前规避投资组合市场风险,确保理想投资效益实现;
流程统一网络管控:数据统一网络传输以保证各个部门(投研部门、合规部门、决策部门、操作)之间按照投资工作流程实现投资数据和风险分析数据的自动传递,确保各个相关部门在统一的投资数据和风险分析数据下对投资风险进行管理;
通过将机构的风险管理政策量化为可计量的风险限额指标,结合风险对冲模拟、风险缓释分析工具对超过限额或接近限额的组合进行风险规避量化分析,从而实现对风险控制的量化实时监控。

量化组合系统产品

面向能够承担一定风险,追求超过市场平均利润的投资者,利用自主研发的量化投资策略,力求在适度风险前提下,追求稳健收益的投资效果,实现资产长期、持续、稳健保值和增值。
量化组合系统,包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易、资产配置、风险控制等,通过寻找估值洼地,全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,摒弃和克服人性弱点,对接程序化交易,充分把握套利机会,规避投资风险。

特点:
量化模型全部经仿真测试,力图使风险最小化、利益最大化;
结合对冲管理,降低投资组合风险;
完善的管理后台,确保整个量化投资在风险可控范围内实施。